Vermögens­management für Unternehmer­familien.

Vertrauen, Beständigkeit und Individualität durch unser Familienunternehmen. 

Deutschlandweite Beratung

Erfahrung
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Generationen
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Familienunternehmen
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Was beschäftigt Sie, wenn Sie an Geld denken?

  1. Vermögensaufbau: Wir entwickeln für Sie eine renditestarke Strategie für die Zukunft.

  2. Vermögensbewahrung: Wir schützen Ihr Vermögen nachhaltig, damit es für kommende Generationen wirksam bleibt.

  3. Finanzielle Sicherheit: Überprüfen Sie mit uns, ob Ihr Vermögen für Ihren gewünschten Lebensplan ausreicht. Auch Ihre Familie soll selbst bei unvorhergesehenen Ereignissen abgesichert sein.

  4. Vermögensnachfolge: Gestalten Sie mit uns einen reibungslosen Übergang Ihres Vermögens an die nächste Generation.

  5. Zeit für das Wesentliche: Befreien Sie sich vom “Geldstress” und gewinnen Sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Was beschäftigt Sie? Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen. Wir sind Berater und Problemlöser, Beistand und Coach. Wir sind Ihre rechte Hand, wenn es um Ihr Vermögen geht.

Über 40 Jahre Erfahrung

SCHEX ist eine inhabergeführte Wealth Management Boutique aus Süddeutschland. Regional sind wir in München und im Chiemgau verwurzelt, beraten jedoch bundesweit. In den letzten 4 Dekaden haben wir die guten und schlechten Zeiten der Kapitalmärkte miterlebt – von diesem Erfahrungsschatz profitieren unsere Mandanten heute.

Als Familienunternehmen in der 2. Generation liegt uns Vermögensmanagement, -strukturierung und -nachfolge im Blut. Wir sehen es als unsere Berufung, für unsere Kunden dieser Leidenschaft mit vollem Engagement nachzugehen.

Was Sie durch uns erreichen?

Mit unserer Expertise stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, finanziell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Damit Sie durch Ihr Vermögen ein Leben führen können, wie Sie es sich wün­schen. Es geht um mehr als nur Ihr Geld. Es geht um Ihre individuelle Situation,  Ziele, Zeit und Familie  es geht um Ihr Leben. Dazu begleiten wir unsere Kunden langfristig und über Generationen hinweg. Das A und O dafür ist Vertrauen, denn Vertrauen schafft Sicherheit. Unser Versprechen: Wir kümmern uns – in guten und schlechten Zeiten.
Ihr Hans, Daniel und Marco Schex

Für wen?

Wir sind Berater, Beistand und Coach für einen kleinen Kreis von erfolgreichen Persönlichkeiten und solchen, die es noch werden wollen. Wir sind der richtige Partner für Vermögende und ihre Familien, die ihr Vermögen mehren und bewahren wollen. Jedoch genauso für die aufstrebende NextGen, die noch am Vermögensaufbau arbeitet.

Wir passen vor allem zusammen, wenn Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an jemanden delegieren möchten, der persönlich und stets auf Augenhöhe ist. 

Das sagen unsere Kunden

(Auszug von >35 Google Bewertungen)
5/5
Fabian Birke
Fabian Birke
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Ich war mit der Beratung von Herrn Schex sehr zufrieden. Alle meine Fragen wurden mir ausführlich erklärt wodurch für mich eine solide Entscheidungsgrundlage geschaffen wurde. So schaue ich in eine solide finanzielle Zukunft in der ich mich auf mein Fachgebiet konzentrieren kann, während ich weiß mit Schex Wealth Management einen Partner gefunden zu haben, der mich sowohl in all meinen Fragen berät und mich auch aktiv auf Änderungen hinweist.
Noor Demich
Noor Demich
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Wir hatten von Anfang an ein gutes Bauchgefühl und wurden nicht enttäuscht. Herr Schex ist sehr ehrlich, vermittelt ein Gefühl der Sicherheit und wir vertrauen ihm zu 100%. Er ist bei seinem Rat stets sehr transparent. Hier wird persönliche Beratung und Service noch großgeschrieben. Wir sind froh mit ihm einen langfristigen Partner für unsere Geldanlagen gefunden zu haben.
Michael Zeber
Michael Zeber
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Absolut begeistert von dem großen Fachwissen und der 100%igen Transparenz. Hier findet man echten unabhängigen Rat. Absolut empfehlenswert!
Marvin Gartmeier
Marvin Gartmeier
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Super Beratung und jederzeit für Nachfragen erreichbar. Sehr kompetent und freundlich.
Marcus Lange
Marcus Lange
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Ich fühle mich zu jederzeit bestens beraten und schätze die Kommunikation auf Augenhöhe. Es wurde und wird sehr individuell auf meine Finanz- / Lebensziele eingegangen und keine pauschale Lösung aufgedrückt. Ich empfehle die Familie Schex wärmstens weiter und freue mich einen passenden und langfristigen Vermögensberater für mich gefunden zu haben!
Angela Koch
Angela Koch
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Erstklassige professionelle Beratung. Immer wieder gern.
Michael Koch
Michael Koch
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Jahrelang beste Beratung und perfekter Service. Ich bin sehr zufrieden und kann SCHEX wirklich wärmstens weiterempfehlen.
Andreas Petry
Andreas Petry
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Super Support, auf jede Frage wird ausführlich eingegangen. Wirklich für jeden was dabei, es wird ein individuelles Angebot mit persönlicher Beratung ausgearbeitet. Kann ich jedem nur herzlich empfehlen.
Florian Müller
Florian Müller
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Sehr ausführliche und freundliche Beratung, hier ist jeder mit Herzblut bei der Arbeit. Größte Empfehlung!
Katja Straßer
Katja Straßer
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Super freundlich und ehrlich. Ich fühle mich sehr gut beraten.
Alexander Bienemann
Alexander Bienemann
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Ich bin schon seit vielen Jahren bei der Firma SCHEX und immer sehr zufrieden gewesen. Die Ergebnisse und Beratung der Firma sind überzeugend.
Suren Razdar
Suren Razdar
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Sehr kompetente und freundliche Beratung durch jahrelange Erfahrung! Kann man nur weiterempfehlen.

Was erwartet Sie bei einem Beratungsgespräch?

1. Kennenlernen

Gegenseitiges Kennenlernen ist die beste Grundlage unserer zukünftigen Zusammenarbeit. In einem unverbindlichen Erstgespräch können wir gemeinsam feststellen, ob eine Zusammenarbeit für Sie sinnvoll ist.

2. Analysieren

Analyse Ihrer IST-Situation und Ziele: Wo stehen Sie heute und wo wollen Sie hin? Zudem beleuchten wir Ihre bestehenden Kapitalanlagen in einer fundamentalen Analyse und geben eine transparente 2. Meinung ab.

3. Planen und konzipieren

Konzeption eines maßgeschneiderten Vermögensfahrplans zur Verwirklichung Ihrer individuellen Ziele.

4. Umsetzen und kontrollieren

Sie entscheiden auf Basis unseres Vorschlags - und wir setzen für Sie um und entlasten Sie. Eine langfristige persönliche Betreuung ist das A und O, um dauerhaft auf Kurs zu bleiben.

Ihr Vermögenscockpit: Alles an einem Ort
im digitalen Mandanten­portal

  • Vermögensübersicht und Wertentwicklung
  • Reporting und Analysen
  • Das Wichtigste immer in der Hosentasche: Ablage von Dokumenten
  • Dokumente papierlos digital unterzeichnen
Was ist Ihr Anliegen?

Unsere Leistungen - so individuell wie Sie

Gerne laden wir Sie auf ein unverbindliches 15 Minuten Telefongespräch mit uns ein, um gemeinsam herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können. Wir freuen uns auf Sie.

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