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Ihr Family Office
für den Mittelstand.

Vermögen mehren & bewahren
als Unternehmerfamilie.

Deutschlandweite Beratung

Erfahrung

> 0 J.

Generationen

Familienunternehmen

Ihr Family Office

Family Offices waren bisher den Höchstvermögenden vorbehalten. Das ändern wir: Mit unserem Family-Office-as-a-Service Ansatz erhalten auch mittelständische Unternehmerfamilien Zugang zu professioneller Vermögensbetreuung auf höchstem Niveau.

Unsere Familie bringt über vier Jahrzehnte unternehmerische Erfahrung mit – vom aktiven Unternehmertum über einen erfolgreichen Exit bis hin zum strategischen Vermögensmanagement und zur Nachfolgeplanung.

Wir kennen Ihre Herausforderungen, weil wir sie selbst erlebt haben.

Was beschäftigt Sie, wenn Sie an Geld denken?

Vermögen mehren & bewahren: Wir entwickeln für Sie eine renditestarke Strategie und schützen Ihr Vermögen nachhaltig, damit es für kommende Generationen wirksam bleibt. Wir kümmern uns zudem um den Vermögensaufbau der NextGen.
Finanzielle Sicherheit: Überprüfen Sie mit uns, ob Ihr Vermögen für Ihren gewünschten Lebensplan ausreicht. Auch Ihre Familie soll selbst bei unvorhergesehenen Ereignissen abgesichert sein.
Vermögensnachfolge: Gestalten Sie mit uns einen reibungslosen und steueroptimierten Übergang Ihres Vermögens an die nächste Generation.

Als Ihr Wealth Advisor & Family Office sind wir Ihre rechte Hand, wenn es um Ihr Vermögen geht.

Was Sie durch uns erreichen?

Mit unserer Expertise stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, finanziell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Damit Sie durch Ihr Vermögen ein Leben führen können, wie Sie es sich wünschen. Es geht um mehr als nur Ihr Geld. Es geht um Ihre individuelle Situation, Ziele, Zeit und Familie – es geht um Ihr Leben. Dazu begleiten wir unsere Kunden langfristig und über Generationen hinweg. Das A und O dafür ist Vertrauen, denn Vertrauen schafft Sicherheit. Unser Versprechen: Wir kümmern uns – in guten und schlechten Zeiten.
Ihr Hans, Daniel und Marco Schex

Für wen?

Wir sind Berater, Beistand und Coach für einen kleinen Kreis von erfolgreichen Persönlichkeiten. Wir sind der richtige Partner für Vermögende und ihre Familien, die ihr Vermögen mehren und bewahren wollen. Jedoch genauso für die aufstrebende NextGen, die noch am Vermögensaufbau arbeitet.

Wir passen vor allem zusammen, wenn Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an jemanden delegieren möchten, der persönlich und stets auf Augenhöhe ist.

Das sagen unsere Kunden

(Auszug von >35 Google Bewertungen)

★★★★★ 5/5

Was erwartet Sie bei einem Beratungsgespräch?

1. Kennenlernen

Gegenseitiges Kennenlernen ist die beste Grundlage unserer zukünftigen Zusammenarbeit. In einem unverbindlichen Erstgespräch können wir gemeinsam feststellen, ob eine Zusammenarbeit für Sie sinnvoll ist.

2. Analysieren

Analyse Ihrer IST-Situation und Ziele: Wo stehen Sie heute und wo wollen Sie hin? Zudem beleuchten wir Ihre bestehenden Kapitalanlagen in einer fundamentalen Analyse und geben eine transparente 2. Meinung ab.

3. Planen und konzipieren

Konzeption eines maßgeschneiderten Vermögensfahrplans zur Verwirklichung Ihrer individuellen Ziele. Ihre individuelle Lebensfinanzplanung und die langfristige strategische Vermögenssteuerung stehen dabei im Mittelpunkt.

4. Umsetzen und kontrollieren

Sie entscheiden auf Basis unseres Vorschlags - und wir setzen für Sie um und entlasten Sie. Eine langfristige persönliche Betreuung ist das A und O, um dauerhaft auf Kurs zu bleiben. Getreu dem Motto: Gemeinsam mehr vermögen.

Was ist Ihr Anliegen?

Unsere Leistungen - so individuell wie Sie

Gerne laden wir Sie auf ein unverbindliches 15 Minuten Telefongespräch mit uns ein, um gemeinsam herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Family Office für den Mittelstand.