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Vermögen mehren & bewahren als Unternehmerfamilie.

Vertrauen, Beständigkeit und Individualität durch unser Familienunternehmen.

Deutschlandweite Beratung

Erfahrung

> 0 J.

Generationen

Familienunternehmen

Was beschäftigt Sie, wenn Sie an Geld denken?

Vermögen mehren & bewahren: Wir entwickeln für Sie eine renditestarke Strategie und schützen Ihr Vermögen nachhaltig, damit es für kommende Generationen wirksam bleibt. Wir kümmern uns zudem um den Vermögensaufbau der NextGen.
Finanzielle Sicherheit: Überprüfen Sie mit uns, ob Ihr Vermögen für Ihren gewünschten Lebensplan ausreicht. Auch Ihre Familie soll selbst bei unvorhergesehenen Ereignissen abgesichert sein.
Vermögensnachfolge: Gestalten Sie mit uns einen reibungslosen und steueroptimierten Übergang Ihres Vermögens an die nächste Generation.

Was beschäftigt Sie? Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen. Befreien Sie sich vom “Geldstress” und gewinnen Sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Wir sind Berater und Problemlöser, Beistand und Coach. Wir sind Ihre rechte Hand, wenn es um Ihr Vermögen geht.

Über 40 Jahre Erfahrung

SCHEX ist eine inhabergeführte Wealth Management Boutique aus Süddeutschland. Regional sind wir in München und im Chiemgau verwurzelt, beraten jedoch bundesweit. In den letzten 4 Dekaden haben wir die guten und schlechten Zeiten der Kapitalmärkte miterlebt – von diesem Erfahrungsschatz profitieren unsere Mandanten heute.

Als Familienunternehmen in der 2. Generation liegt uns Vermögensmanagement, -strukturierung und -nachfolge im Blut. Wir sehen es als unsere Berufung, für unsere Kunden dieser Leidenschaft mit vollem Engagement nachzugehen.

Was Sie durch uns erreichen?

Mit unserer Expertise stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, finanziell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Damit Sie durch Ihr Vermögen ein Leben führen können, wie Sie es sich wünschen. Es geht um mehr als nur Ihr Geld. Es geht um Ihre individuelle Situation, Ziele, Zeit und Familie – es geht um Ihr Leben. Dazu begleiten wir unsere Kunden langfristig und über Generationen hinweg. Das A und O dafür ist Vertrauen, denn Vertrauen schafft Sicherheit. Unser Versprechen: Wir kümmern uns – in guten und schlechten Zeiten.
Ihr Hans, Daniel und Marco Schex

Für wen?

Wir sind Berater, Beistand und Coach für einen kleinen Kreis von erfolgreichen Persönlichkeiten und solchen, die es noch werden wollen. Wir sind der richtige Partner für Vermögende und ihre Familien, die ihr Vermögen mehren und bewahren wollen. Jedoch genauso für die aufstrebende NextGen, die noch am Vermögensaufbau arbeitet.

Wir passen vor allem zusammen, wenn Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an jemanden delegieren möchten, der persönlich und stets auf Augenhöhe ist.

Das sagen unsere Kunden

(Auszug von >35 Google Bewertungen)

★★★★★ 5/5

Was erwartet Sie bei einem Beratungsgespräch?

1. Kennenlernen

Gegenseitiges Kennenlernen ist die beste Grundlage unserer zukünftigen Zusammenarbeit. In einem unverbindlichen Erstgespräch können wir gemeinsam feststellen, ob eine Zusammenarbeit für Sie sinnvoll ist.

2. Analysieren

Analyse Ihrer IST-Situation und Ziele: Wo stehen Sie heute und wo wollen Sie hin? Zudem beleuchten wir Ihre bestehenden Kapitalanlagen in einer fundamentalen Analyse und geben eine transparente 2. Meinung ab.

3. Planen und konzipieren

Konzeption eines maßgeschneiderten Vermögensfahrplans zur Verwirklichung Ihrer individuellen Ziele.

4. Umsetzen und kontrollieren

Sie entscheiden auf Basis unseres Vorschlags - und wir setzen für Sie um und entlasten Sie. Eine langfristige persönliche Betreuung ist das A und O, um dauerhaft auf Kurs zu bleiben.

Ihr Vermögenscockpit: Alles an einem Ort
im digitalen Mandantenportal

Vermögensübersicht und Wertentwicklung
Reporting und Analysen
Das Wichtigste immer in der Hosentasche: Ablage von Dokumenten
Dokumente papierlos digital unterzeichnen

Was ist Ihr Anliegen?

Unsere Leistungen - so individuell wie Sie

Gerne laden wir Sie auf ein unverbindliches 15 Minuten Telefongespräch mit uns ein, um gemeinsam herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können. Wir freuen uns auf Sie.

Vermögen mehren & bewahren als Unternehmer­familie.