Vermögen aufzubauen, zu mehren und zu schützen bedarf der richtigen Strategie, einer langfristigen Finanzplanung sowie professioneller Beratung.
Je nachdem, ob für Sie noch der Vermögensaufbau oder bereits die Sicherung Ihres bestehenden Vermögens im Vordergrund steht, haben Sie unterschiedliche Bedürfnisse und benötigen auch unterschiedliche Lösungen. Unabhängig davon ist jedoch der Prozess, der für Vermögensaufbau und -sicherung gleichermaßen wichtig ist.
Unsere Analyse unterteilt sich in zwei Aspekte. Zum einen stehen Ihre finanzielle Ausgangssituation sowie Ihre Ziele im Vordergrund, zum anderen beleuchten wir in einer fundamentalen Analyse Ihre bestehenden Kapitalanlagen.
Bei der Entwicklung und Konzeption einer individuellen Anlagestrategie ist die Auswahl der richtigen Assetklassen und Portfolioarchitektur von entscheidender Bedeutung. Diese entwickeln wir individuell, maßgeschneidert auf Ihre Ziele, Anlegermentalität und Ihren zeitlichen Anlagehorizont. Eine breite Diversifikation ist dabei unabdinglich.
Individuelle Vermögensaufteilung
Wir finden die richtige Balance für Sie.
Renditechancen der Geldanlage nach Abzug von Kosten und Steuern
Liquidität der Geldanlage
Risiken der Geldanlage
Rendite und Risiko stehen miteinander in Beziehung. Je höher die Renditeerwartung einer Kapitalanlage, desto mehr steigt ihr Risiko und umgekehrt. Doch auch wenn die drei Punkte im Gegensatz zueinander stehen, kann durch ein individuell zusammengestelltes Gesamtkonzept der richtige Mittelweg gefunden werden, wodurch Ihre gewünschte Sicherheit & Verfügbarkeit des Kapitals sowie Ihre Renditeerwartung gleichermaßen erfüllt werden.
Das “magische” Dreieck der Geldanlage
Im Laufe der Jahre entstehen viele persönliche Veränderungen in den Lebenssituationen unserer Klienten. Persönliche Betreuung und langfristiges Vermögensmanagement sind deshalb das A und O, um dauerhaft auf Kurs zu bleiben.
Möglicherweise möchten Sie bereits heute auch Geld für Ihre Kinder anlegen, und irgendwann geht es vielleicht um einen möglichst steuergünstigen Vermögensübertrag an die nächste Generation (Erbschaft und/oder Schenkung). Auch hier stehen wir Ihnen mit Rat und Tat mit unserer Expertise zur Seite.
Gerne laden wir Sie auf ein unverbindliches 15 Minuten Telefongespräch mit uns ein, um gemeinsam herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können. Wir freuen uns auf Sie.