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Über uns
Beständigkeit, Individualität und Persönlichkeit sind die DNA unseres Unternehmens. Erfahren Sie, wer die Menschen hinter SCHEX Wealth Management sind.
kostenlos und unverbindlich
Beständigkeit
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen, welches sich nicht nur durch jahrzehntelange Erfahrung und Expertise auszeichnet, sondern auch durch Beständigkeit, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Deshalb begleiten wir unsere Kunden meist über Dekaden und bis in die nächste Generation.
Individualität
Vermögensberatung, die zu Ihnen passt: Ihre finanziellen Ziele nachhaltig zu erreichen erfordert eine für Sie individuelle Lösung. Maßgeschneiderten Konzepten haben wir uns in unserer Beratung verschrieben.
Persönlichkeit
Am meisten unterscheidet uns unser Ansatz, denn es geht um mehr als nur Ihr Geld. Es geht um Ihre Ziele, Ihre Zeit und Ihre Familie – es geht um Ihr Leben. Wir arbeiten weder für eine Bank noch für eine andere dritte Institution. Wir sind lediglich unseren Mandanten verpflichtet, weshalb wir ausschließlich in Ihrem Interesse handeln. Deshalb sind wir für unsere Kunden der "Most Trusted Advisor", also der engste und vertrauensvollste Partner in allen finanziellen Angelegenheiten.
Menschen bei SCHEX
Hans Schex
Hans Schex ist Geschäftsführer bei SCHEX und greift auf über 40 Jahre Erfahrung zurück. Er war über 20 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter eines bundesweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmens, welches mit seinen angeschlossenen Beratern über eine Milliarde Euro an Investitionskapital betreute. Seit der Veräußerung dieses Unternehmens konzentriert er sich auf Beratung und Vermögensmanagement von Unternehmern und Privatpersonen. Er ist zertifizierter Generationenberater der IHK mit den Schwerpunkten Vermögensnachfolgeregelung & Erbschaftsplanung.
Er ist leidenschaftlicher Fahrrad- und Skifahrer. Seine Freizeit verbringt er vor allem mit seiner Frau in den Bergen, und mit ihrem Wohnmobil reisen die beiden durch ganz Europa. Ansonsten ist er ein Familienmensch und verbringt viel Zeit mit seinen Liebsten.
Daniel Schex
Daniel Schex ist Geschäftsführer bei SCHEX und seit 2013 in der Finanzbranche tätig. Zudem ist er Dozent für Finance an der ISM International School of Management in München. Vor seinem Einstieg bei SCHEX (2023) war er bei FINVIA Family Office im Investmentteam. Davor bei HQ Trust, dem Family Office der Familie Harald Quandt. Er absolvierte sein Masterstudium (M.Sc. Finance) an der Frankfurt School mit Auslandsmodul an der Harvard University. Vor allem die Beratung der “NextGen” liegt ihm persönlich am Herzen.
Er verbringt seine Freizeit gerne in der Natur und liebt die Herausforderung, was ihn u.a. zur Jagd und zum Skifahren brachte. Schon immer reizt ihn, etwas Neues zu schaffen, weshalb er 2021 mit seinem besten Freund eine nachhaltige regionale Gin-Marke namens Chiemsee Gin kreierte. Ansonsten stehen Familie und Freunde für ihn an erster Stelle.
Advisors
Prof. Dr. Matthias Meitner ist Advisor im Bereich Portfoliomanagement und Unternehmensbewertung bei SCHEX.
Matthias Meitner ist Managing Partner bei VALUESQUE und seit 2015 Professor an der ISM. Sein Spezialgebiet sind Unternehmensbewertungen – u.a. auch im gutachtlichen Bereich. Zuvor war er u.a. bei Allianz Global Investors als Aktien-Investmentmanager tätig und verwaltete mehr als 300 Mio. Euro. Er ist im Aufsichtsrat der CFA Society Germany, Mitglied im Capital Market Advisory Committee der IFRS-Foundation und Mitglied im EFRAG User Panel.
Prof. Dr. Maximilian Levasier ist Advisor im Bereich Steuerrecht bei SCHEX.
Maximilian Levasier ist Steuerberater für Immobiliensteuerrecht, Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht, Holdingstrukturen und internationales Steuerrecht. Des Weiteren verfügt er über umfangreiche Erfahrungen als Immobilien- und Venture Capital Investor. Im Jahr 2013 wurde er zum Professor für Finance & Management an der ISM berufen. Zuvor sammelte er langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensberatung, Steuerberatung und Family Office, unter anderem bei Ernst & Young.
Marco Schex ist Advisor im Bereich Business Development & Strategy bei SCHEX.
Als Venture Architect bei Bitrock Digital Partners entwickelt er digitale Geschäftsmodelle und Start-ups für mittelständische und große Unternehmen. Zuvor war er bei ZOLLHOF – Tech Incubator für die Start-up-Förderung zuständig. Sein Masterstudium (M.Sc. Management) absolvierte er an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg.
Abseits der Start-up-Welt verbringt er seine Freizeit in der Natur und mit Sport und reist gerne mit dem Rucksack um die Welt.
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