Häufige Fragen

Unser transparentes Vergütungsmodell erlaubt uns, ohne starres Mindestvolumen zu beraten. Zu unseren Mandanten zählen Vermögende, jedoch genauso die gutverdienende NextGen, die noch am Vermögensaufbau arbeitet. Unsere Voraussetzungen erläutern wir Ihnen gerne in einem persönlichen Kennenlerngespräch.

Nein. Wir sind in München und im Chiemgau verwurzelt, beraten jedoch bundesweit. Dabei ist eine Beratung vor Ort, also bei uns oder bei Ihnen, sowie eine unkomplizierte Online-Beratung möglich.

Wir arbeiten ausschließlich für Sie, unsere Mandanten. Bei unserer Dienstleistung ist es Kernbestandteil, zu 100% Ihre Interessen zu wahren. Transparenz und Fairness sind daher das Fundament unserer Zusammenarbeit. Bereits im ersten unverbindlichen Gespräch klären wir mit Ihnen genau ab, welche Vergütung anfällt. Diese erfolgt in Form einer fairen jährlichen Gebühr bezogen auf das Anlagevolumen, und wird innerhalb des Depots abgerechnet. Je nach Beratungsaufwand berechnen wir zu Beginn einmalig ein Beratungshonorar. 

Wir investieren nur in Anlageklassen, die wir auch verstehen. Das Spektrum umfasst in erster Linie Aktien und Anleihen (Indexfonds / ETFs / Fonds), Edelmetalle und Alternative Investments wie Private Equity. Wir achten immer auf eine breite Diversifikation, um das Anlagerisiko bestmöglich zu reduzieren.

Wir sind immer nur so weit weg wie Ihr Telefon. Allerdings setzen wir uns in regelmäßigen Abständen zusammen und besprechen, was sich bei Ihnen und Ihren Kapitalanlagen verändert. Sie erhalten regelmäßige Reportings und können Gebrauch von unseren Informationsangeboten machen. Art und Umfang bestimmen dabei Sie.

Sie erhalten einen kostenfreien Zugang zu unserem digitalen Mandantenportal, welches für alle Geräte optimiert ist. Hier können Sie Ihre Vermögensentwicklung verfolgen, Sie erhalten digitale Reports, haben ihre wichtigsten Dokumente an einem Ort und können direkt mit uns in Kontakt treten. Den Umfang bestimmen dabei Sie.

Wir verfügen über ein breites Netzwerk, u.a. Steuerberater, Rechtsanwälte, Investmentgesellschaften, Versicherungsberater, uvm. Unsere Mandanten haben Zugriff auf dieses Netzwerk und sind damit rundum gut bedient.