Was ist Ihr Anliegen?
Unsere Leistungen - so individuell wie Sie
Gerne laden wir Sie auf ein unverbindliches 15 Minuten Telefongespräch mit uns ein, um gemeinsam herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können. Wir freuen uns auf Sie.
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Für wen?
Wir sind Berater, Beistand und Coach für einen kleinen Kreis von erfolgreichen Persönlichkeiten und solchen, die es noch werden wollen. Wir sind der richtige Partner für Vermögende und ihre Familien, die ihr Vermögen mehren und bewahren wollen. Genauso jedoch für die aufstrebende NextGen, die noch am Vermögensaufbau arbeitet.
Wir passen vor allem zusammen, wenn Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an jemanden delegieren möchten, der persönlich und stets auf Augenhöhe ist.
Erfahren Sie, vor welchen Herausforderungen Menschen häufig stehen, die zu uns kommen.
kostenlos und unverbindlich
Oftmals kommen Menschen mit einer der folgenden Herausforderungen zu uns:
1) Sie möchten Ihr Vermögen mehren & bewahren und sind dafür auf der Suche nach einem vertrauensvollen Partner.
2) Sie haben geerbt, eine Schenkung erhalten oder eine Immobilie verkauft und möchten dieses Geld sinnvoll anlegen.
3) Sie möchten Vermögen zeitnah oder in Zukunft steueroptimiert an die nächste Generation (Kinder, Enkel) übertragen.
4) Sie sind eine Unternehmerfamilie und suchen nach einer familienübergreifenden Lösung in der Vermögensverwaltung.
5) Nach dem Verkauf Ihres Unternehmens stehen Sie vor neuen Herausforderungen hinsichtlich Ihrer Vermögensallokation.
6) Sie möchten sich eine transparente zweite Meinung zu Ihren bestehenden Kapitalanlagen einholen.
7) Sie möchten Ihre Familie finanziell absichern.
Die Herausforderungen der NextGen:
1) Sie sind Gutverdiener und möchten langfristigen Vermögensaufbau betreiben.
2) Sie sind selbstständig und möchten Ihre Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen.