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1) Analyse und Ziel­formulierung

Unsere Analyse unterteilt sich in zwei Aspekte. Zum einen stehen Ihre finanzielle Ausgangssituation sowie Ihre Ziele im Vordergrund, zum anderen beleuchten wir in einer fundamentalen Analyse Ihre bestehenden Kapitalanlagen. Welches Verhältnis zwischen Renditechance und Sicherheit benötigen Sie, um Ihre Ziele zu erreichen?

2) Financial Planning

Lebensfinanzplanung: Zur Erreichung Ihrer Ziele ist ein genauer “Fahrplan” notwendig. Durch eine sorgfältige und realistische Finanzplanung erhalten Sie diesen Fahrplan an die Hand.

3) Strategische Asset Allocation

Bei der Entwicklung und Konzeption einer individuellen Anlagestrategie ist die Auswahl der richtigen Assetklassen und Portfolioarchitektur von entscheidender Bedeutung. Diese entwickeln wir individuell, maßgeschneidert auf Ihre Ziele, Anlegermentalität und Ihren zeitlichen Anlagehorizont.

4) Auswahl der richtigen Investments

Das magische Dreieck der Geldanlage

  • Rentabilität:

    Renditechancen der Geldanlage nach Abzug von Kosten und Steuern

  • Verfügbarkeit:

    Verfügbarkeit:

    Liquidität & Flexibilität der Geldanlage

  • Sicherheit:

    Sicherheit:

    Risiken der Geldanlage

Rendite und Risiko stehen miteinander in Beziehung. Je höher die Renditeerwartung einer Kapitalanlage, desto mehr steigt ihr Risiko und umgekehrt.

Die kundenindividuelle Positionierung auf dem „magischen Dreieck der Geldanlage” zwischen Rentabilität, Liquidität und Sicherheit ist vor dem Hintergrund einer professionellen Anlageberatung unerlässlich.  Doch auch wenn die oben genannten drei Punkte im Gegensatz zueinander stehen, kann durch ein individuell zusammengestelltes Gesamtkonzept der richtige Mittelweg gefunden werden, wodurch Ihre gewünschte Sicherheit & Verfügbarkeit des Kapitals sowie Ihre Renditeerwartung gleichermaßen erfüllt werden.

Wir finden die richtige Balance für Sie

5) Steuer­optimiertes Investieren

Bereits bei der Konzeption achten wir darauf, Ihre Steuerlast bei den Kapitalanlagen nach Möglichkeit zu reduzieren.

6) Risikomanagement und laufende Vermögens­überwachung

1. Vermögensreporting
2. Asset Protection

Im Laufe der Jahre entstehen viele persönliche Veränderungen in den Lebenssituationen unserer Klienten. Persönliche Betreuung und langfristiges Vermögensmanagement sind deshalb das A und O, um dauerhaft auf Kurs zu bleiben.

Möglicherweise möchten Sie bereits heute auch Geld für Ihre Kinder anlegen, und irgendwann geht es vielleicht um einen möglichst steuergünstigen Vermögensübertrag an die nächste Generation (Erbschaft und/oder Schenkung). Auch hier stehen wir Ihnen mit Rat und Tat mit unserer Expertise zur Seite.

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Was ist Ihr Anliegen?

Unsere Leistungen - so individuell wie Sie

Gerne laden wir Sie auf ein unverbindliches 15 Minuten Telefongespräch mit uns ein, um gemeinsam herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können. Wir freuen uns auf Sie.

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